В царстве демонов царит небывалая неловкость: король Ахриман вынужден заморозить давно запланированное вторжение в мир людей из‑за поведения собственной дочери Доу. Вместо того чтобы сеять страх и подчинять, девочка проявляет совершенно нехарактерную для демонической наследницы доброту: она искренне радуется общению, заводит друзей среди самых неожиданных существ и стремится осчастливить буквально всех — в том числе и заклятых врагов‑людей. Её наивная отзывчивость и ласковость ставят под угрозу многовековые демонические традиции и стратегические планы отца.

Вместо гнева и наказаний Ахриман выбирает необычный путь: с помощью своей верной помощницы Джахи, назначенной наставницей Доу, он затевает деликатный эксперимент — попытаться «исправить» характер дочери. Цель — превратить милую, добросердечную девочку в подлинного демона: жестокого, хладнокровного и безжалостного, достойного наследного трона. Но чем дальше, тем яснее становится: перевоспитание Доу — задача не из лёгких, ведь её природная доброта оказывается куда сильнее демонических установок.